人类历史上有很多创新，但真正的极度解放生产力的创新也真的只有非常有限的几个：蒸汽机、电、芯片、互联网、社交网络。与这条创新的主线对比，材料、金融、制造领域的创新，有比较深远的意义的就变得比较有限。而医药医疗的创新，除了阿司匹林、抗生素和外科手术以外，几乎没有深远意义的创新。 前几天在一个老朋友的推荐下，重新翻了一下2006年出版的《世界是平的》这本书。这本书是描述互联网如何重新定义了生产的组织方式，从而大大地解放了生产力。重读这本书，我更关注的实际上是，当生产的组织方式重组的时候，产业链的利益会重新分配，进而有机会产生平台型的巨大公司。当今的最大的零售商变成了亚马逊Amazon，最大的广告商变成的谷歌Google，最大的娱乐提供商变成了Netflix，这些公司都是在1994年网景产品问世以后非常迅速地崛起的。我们在2006年这个时点能看到苹果、Facebook、和腾讯今天的样子吗？不太容易，但是如果沉下心想一想，在2006年这个时点，可以下的结论就是互联网正在重塑生产组织方式，必然是一个新淘汰旧的长期过程。这种资源转移带来的企业价值的增长的量级达到让人感到非常可怕。 与今天关系更大的是，下一个时代会是什么？这个问题在5年前，恐怕至少有一大部分人还会继续说是移动互联网-社交网络的时代。其实移动互联网-社交网络时代可以算是互联网时代的一个延伸，本质上生产的组织方式还是延续着互联网时代。但是，这个问题到了今天应该有更大的共识，就是下一个时代是AI的时代。我们做好准备在新的大公司长大之前投资他们的准备了吗？ 坦率说，站在今天这个时点，未来的苹果、google、亚马逊的雏形好像还看不见，AI时代的到来，还没有真正意义上出现应用级别的公司。就像1994年看到了很多互联网的新鲜东西，但是完全没有出现现象级的应用类型的公司。让互联网成为可能，要追溯到1988年。这一年，在美国与英国、法国之间敷设了越洋的海底光缆（TAT-8）系统，全长6700公里。这条光缆含有3对光纤，每对的传输速率为280Mb/s，中继站距离为67公里。这是第一条跨越大西洋的通信海底光缆，标志着海底光缆时代的到来。从90年代到2000年，大量的海底光缆的铺设，再加上90年代开始的摩尔定律的加速（下图），使得互联网有了发展的可能。这段时间就是互联网时代的基础建设期（蒸汽机时代的基础建设是铁路，电时代的基础建设是电网体系）。基础建设期中，也有很有意思的应用级别的公司，例如1994年-1998年的网景，早年的雅虎。但是基建期产生的应用平台公司，没有成就大公司。原因也很简单，基建尚未成熟的时候，早年的创业公司很容易与时代一起犯错误，也无法形成很连续的公司基因。互联网时代，应用级别的公司显现雏形都在2005年以后，基建红利释放以后。同样的，2009年左右开始实验4G，直到2014年左右开始的全球普及，以及手机芯片的崛起，才真正地推动了移动互联网。2016年年底，微信的月活数超过了6.5亿（一半中国人口）。也是基建的红利释放。没有这些基建也无法成就应用级公司。

基建发展到一定规模以后，应用级别的公司就开始慢慢浮现了。亚马逊真正开始浮现出较成熟的商业模式显露其威力实际上是在1999年，订单的规模量开始支撑公司在美国7个地方建立独立的物流中心。距离第一条海底光缆的铺设花了11年。Google的发力也可以追溯到2004年雅虎放弃使用谷歌的引擎，让他有了独立的发展。苹果是移动互联网时代市值最大的公司，2012年，在我博士临毕业的时候将我的iPhone 1（虽然屏幕碎了，但是我还在家里珍藏着）替换成了4s，虽然只用了短短的4周（在我递交博士论文的当晚被抢劫了），就惊叹iPhone 4s其实是一个Omni-Personal Device（全能私人设备）。和我同学大肆吹嘘了一下iPhone 4s以后，他给我看了新的android系统。当时没有意识到，移动互联网的时代来了。彼时的App Store的服务类收入占苹果收入的比例还不到5%（2020年是16.5%）。彼时的微信的月活数大约在1.5亿人。不到4年时间，移动互联网的基建普及速度令人惊讶，微信在2016年年底突破6.5亿月活。从投资的角度来看，只有应用级别的平台公司会成为生产方式组织的核心节点，换言之，就是价值的引力场。而从基建达到一个critical mass以后，平台级应用公司从出现到其确立统治地位，竟然不到5年。 类比互联网的发展阶段，用AI时代的视角来看今天，2015-2025年应该AI时代的大基建时代。我们在等待AI时代的平台级应用公司的出现。2021年，或许在不久的未来，它会被看成是AI时代的元年，因为鸿蒙的发布。过去AMD和NVidia的大量的AI算力的输出（虽然可能更多地用于挖币），大量探索AI的算法从2015年google公布的alpha go的算法开始蓬勃涌现，奠定了坚实的AI基础建设。鸿蒙是第一款，可以连接算力的操作系统。就像网景当年连接了信息，成就了互联网。鸿蒙的思想，在应用层面链接了算力（全世界挖币其实也是一种算力的链接，但不是应用层）。虽然未来很模糊，但是趋势一旦形成就会有不变的东西。NVidia和AMD大概率会加速输出算力，成为AI时代开启之前最重要的基建提供者，算力达到一定程度算法恐怕就没那么值钱。希望鸿蒙不是网景，更加期待下一个苹果、谷歌、亚马逊的诞生。AI个人设备（软件硬件）替代苹果，AI驱动下的消费者触达模式会重塑零售和广告。 准备好一场历时10年的豪赌了吗？